月圆之夜，进京赶考的文弱书生宁采臣正加快脚步赶路，却被黑山林中的一具白骨绊倒，他转头看到了一只白狐正盯着他，便慌忙爬起来逃离这个诡异的林子。在被狐妖聂小倩追逐的途中，宁采臣遇到了受重伤倒在地上的皇城司副将。正巧此时捉妖高手燕赤霞赶到此处，救下两人。宁采臣扶起受伤的人躲进了兰若寺，副将知道自己命不久矣，便写下血书托宁采臣交给黑山城皇城司首领诸葛靖。燕赤霞将聂小倩打跑之后，留给宁采臣一本经书便离去。聂小倩受伤，回去向槐公子禀报，槐公子下令让聂小倩拿到书生宁采臣的赤子之心。宁采臣来到皇城司寻找首领诸葛靖，在被门口衙役推搡的过程中燕赤霞给的经书掉了出来，经书引起了昆仑派弟子知秋一叶的注意，在知秋一叶的帮助下宁采臣翻进了皇城司，把血书交到了诸葛靖的手上。但宁采臣因擅闯皇城司而被压入牢中，诸葛靖让宁采臣找到副将尸体便可将功赎过。宁采臣回到住处，一幅倾国倾城的女子画像突然飘了进来，而画中人聂小倩此刻正坐在窗边看着他……